El Gobierno festeja: recibió ofertas para tomar créditos por US$67 mil millones
El Gobierno recibió ofertas por US$67.000 millones en la colocación de deuda para pagarle a los holdouts. Así lo informaron fuentes calificadas que organizaron la emisión con la que el viernes se le pagará a los bonistas que siguen en default.
De esta suma, se emitirán US$15.000 millones en cuatro bonos, a 3,5, 10 y 30 años, con tasas de referencia que rondan entre 6,76 y 8,5 por ciento.
De todos modos, el rendimiento definitivo se conocerá mañana, cuando se haga el "corte".
Ayer, en el sistema financiero, "se habló que los inversores ofertaron más de US$67.000 millones, con gran interés en el bono a 30 años", indicó Alejo Costa, jefe de Estrategia de Puente.
Por su parte, Rafael Di Giorno puntualizó que los nuevos papeles argentinos "están sobresuscriptos porque los fondos se quieren asegurar la asignación. Igual hay muy buen interés".
En tanto, desde la consultora VatNet, presagiaron que "se espera una colocación a nivel récord, si bien con tasas todavía pronunciadamente superiores a otros países de la región".
Una fuente del Ministerio de Hacienda señaló que "ayer se recibieron las ofertas y hoy se establece la tasa de corte". La colocación está prevista para mañana y las calificaciones esperadas para la emisión son B3/B- por parte de Moody''s y S&P.
Respecto a los rendimientos, Costa dijo que en el mercado se espera "una tasa levemente superior al 6% para el bono a tres años; una de 7 y algo para el título a cinco años; un rendimiento abajo del 8% para el instrumento a 10 años, mientras que para el de 30 años, se prevé una tasa del 8,5%".
Más temprano, el Gobierno había establecido una guía inicial de rendimiento en el área de 6,75% para el tramo a 3 años y en el área de 8% para el bono a 10 años.
Repercusiones
Un inversor en Londres dijo que las guías iniciales estaban dentro de lo esperado, dada la buena recepción que tuvo la gira promocional de la semana pasada. "A comienzos del proceso pensábamos en 8% a 8,5% para el papel a 10 años por lo que no me sorprende que la guía sea de 8% dado el impulso que se logró", indicó el inversor.
Cabe destacar que los fondos que se recauden se destinarán al pago de los holdouts que recientemente llegaron a un acuerdo con el país.
Los bancos que participan
Los coordinadores globales de la operación son Deutsche Bank, HSBC, JP Morgan y Santander, mientras que BBVA, Citigroup y UBS actúan como encargados conjuntos de los libros.
Economía reconoció una comisión de colocación del 0,18% sobre el monto total del capital de los nuevos títulos públicos que se coloquen, conforme a la oferta que se realice.
Fuentes de la cartera económica confirmaron que si bien en el Congreso, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, y el secretario de Finanzas, Luis Caputo, sólo mencionaron los títulos a 5, 10 y 30 años, "el equipo económico tiene facultad para definir las emisiones, dentro del monto autorizado, de acuerdo con lo que más le conviene al país".
Fuentes del Ministerio de Hacienda dijeron estar "muy conformes" con la operación, mientras que operadores bursátiles internacionales aseguraron que "la Argentina vuelve a ponerse de moda para los mercados".

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