El gobierno jujeño anunció ayer el cierre de la reestructuración de la deuda provincial externa emitida en dólares, con una adhesión del 92,45%.
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El gobierno jujeño anunció ayer el cierre de la reestructuración de la deuda provincial externa emitida en dólares, con una adhesión del 92,45%.
La Provincia anunció el vencimiento y los resultados finales de su solicitud de consentimiento de los tenedores elegibles para enmendar sus Obligaciones Negociables al 8,625% con vencimiento en 2022.
Así, Jujuy se sumó al pelotón de provincias que reestructuraron su deuda externa entre el año pasado y 2021, luego de que el Gobierno nacional también canjeara la que mantiene con acreedores privados en moneda extranjera.
En el caso jujeño, el monto total de capital de las Obligaciones Negociables cuyos consentimientos se entregaron de conformidad con la solicitud que hizo la Provincia para reestructurar hasta el 18 de marzo fue de 194.138.000 dólares estadounidenses, lo que representó aproximadamente el 92,45% del monto total.
La Provincia ha aceptado todos los consentimientos entregados válidamente por los acreedores en el tiempo que fue establecido el 5 de marzo
Sujeto a la aplicación de los gastos de transacción, la Provincia emitió un monto de capital de 3.602.236 dólares en bonos adicionales y pagó 5.203.562,15 dólares en efectivo, como contraprestación por consentimiento a los acreedores.
La contraprestación por consentimiento se pagó el último viernes. El monto total de capital de los bonos en circulación después de la fecha de liquidación ascendió a 213.602.236 dólares.
En relación con la solicitud de consentimiento, la Provincia y el fideicomisario de los bonos celebraron un contrato suplementario para efectuar las enmiendas propuestas.
El contrato suplementario entró en vigencia en la fecha de liquidación con el pago por parte de la Provincia de la contraprestación por consentimiento a los tenedores elegibles cuyos consentimientos fueron aceptados por el Gobierno provincial.
El contrato suplementario será vinculante para todos los tenedores de Obligaciones Negociables, hayan o no dado su consentimiento a las Enmiendas propuestas, precisaron fuentes oficiales del gobierno de Morales.
BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. actuaron como agentes de solicitud y Global Bondholder Services Corporation actuó como agente de información y tabulación.
Vencimientos pasaro del 2022 al 2027
Además de Jujuy, las provincias que alcanzaron acuerdos con sus acreedores externos fueron Córdoba (1.685 millones de dólares), Neuquén (US$ 700 millones), Río Negro (300 millones), Chubut (700 millones), Mendoza (530 millones) y Salta (388 millones).
Mientras tanto, mantienen abiertas sus negociaciones cuatro provincias: Chaco (250 millones de dólares), La Rioja (200 millones de dólares), Tierra del Fuego (200 millones de dólares) y Buenos Aires (7.148 millones de dólares).
La Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Santa Fe no abrieron procesos de canje de su pasivos todavía.
La Provincia de Jujuy llevó vencimientos de 2022 al 20 de marzo de 2027. Los títulos amortizan en nueve cuotas semestrales iguales pagaderas el 20 de marzo y el 20 de septiembre de cada año hasta el vencimiento final, a partir del 20 de marzo de 2023.
Según se informó, los intereses se pagarán en efectivo semestralmente por meses vencidos el 20 de marzo y el 20 de septiembre de cada año hasta el vencimiento final. De esta forma, el canje representaría “un alivio significativo del servicio de la deuda en forma de reducciones de cupones y reprogramación de vencimientos” si tiene éxito.
La Provincia contrató a BCP Securities, LLC y Santander Investment Securities Inc. como agentes de solicitud.