Telecom Argentina obtuvo u$s 400 millones al 8% en el mercado internacional

La empresa Telecom Argentina obtuvo u$s 400 millones en la colocación de Obligaciones Negociables concretada el jueves en el mercado internacional, en la que recibió ofertas por más de u$s 2.000 millones.
La emisión de Obligaciones Negociables, originalmente prevista en u$s 300 millones y con la posibilidad de ampliarla a u$s 500 millones, obtuvo una sobresuscripción de aproximadamente siete veces en el mercado internacional, debido a que 50% de los suscriptores provino de los Estados Unidos, 30% de Europa, 7% de Asia y 5% de América Latina, precisó la compañía en un comunicado.
Los fondos captados, con una tasa de interés de 8,00% anual y un plazo de pago de siete años, se destinarán a extender y modificar el perfil de vencimientos de la deuda financiera de Telecom Argentina, debido a que contemplan la utilización de hasta u$s 250 millones para la precancelación optativa de sus obligaciones negociables Clase "A" con vencimiento en 2021.
"El éxito de esta nueva colocación está cifrado en la calidad crediticia y la solidez financiera de Telecom y también en la mejora de las perspectivas económicas y financieras de la Argentina, que hacen posible el regreso al país de inversores internacionales de largo plazo", resaltó la empresa.
El proceso de colocación de las Obligaciones Negociables culminó ayer. El colocador local es Industrial and Commercial Bank of China y los colocadores internacionales son: Citibank, HSBC Securities (USA) Inc., J.P. Morgan SecuritiesLLC,  SantanderInvestmentSecurities Inc. 

¿Qué te pareció esta noticia?

Últimas Noticias

Últimas Noticias de Economía

Sección Editorial

Comentá esta noticia

Importante ahora

cargando...