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La petrolera YPF volvió al mercado internacional de capitales con una emisión de deuda por US$1.200 millones, la colocación más alta realizada por una empresa argentina en los últimos 11 años. La operación, concretada con títulos con vencimiento en 2035, recibió ofertas por unos US$2.200 millones, casi el doble del monto finalmente adjudicado.
La compañía emitió bonos a nueve años de plazo con una tasa de interés efectiva del 7,85% anual. Además, logró un diferencial frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos de 300 puntos básicos, el nivel más bajo registrado por YPF en una operación de este tipo, informó la empresa.
El presidente y director ejecutivo de YPF, Horacio Marín, destacó la respuesta de los inversores internacionales y vinculó la demanda recibida con la confianza del mercado en la petrolera.
"Hoy hicimos historia con YPF. Emitimos 1.200 millones de dólares en el mercado internacional a 9 años: el mayor monto de los últimos 11 años para una empresa argentina", afirmó Marín.
El titular de la compañía agregó que la demanda alcanzó los US$2.200 millones luego de las reuniones mantenidas durante dos días con más de 50 inversores internacionales en Nueva York. "Esto es una señal enorme de la confianza que el mercado tiene en nuestra compañía, en nuestro presente y en el futuro que estamos construyendo", sostuvo.
La colocación permitirá a YPF reorganizar parte de su estructura financiera. Según informó la empresa, una parte de los fondos será destinada a la precancelación de dos Obligaciones Negociables internacionales con vencimientos previstos entre 2027 y 2029.
El resto del financiamiento será utilizado para acompañar el denominado Plan 4x4, la estrategia de crecimiento de la compañía. La petrolera indicó que la operación permitirá mejorar el perfil de vencimientos de deuda y extender su vida promedio, al reemplazar compromisos de corto y mediano plazo por un bono con vencimiento en 2035.
La emisión también representó una mejora respecto de una colocación previa realizada por YPF en diciembre de 2017, cuando el diferencial frente a los bonos del Tesoro estadounidense había sido de 375 puntos básicos. En esta oportunidad, esa diferencia se redujo a 300 puntos básicos.
La operación internacional tuvo como bancos colocadores a BBVA, Itaú, J.P. Morgan, Santander y Balanz. En el mercado local participaron Galicia, Macro, CMF, Cucchiara, Latin Securities, Cocos y Puente Hnos.