Deuda externa: el Gobierno mejoró la oferta y hay acuerdo con los bonistas

 Tras varios idas y vueltas, el Gobierno finalmente mejoró la oferta de canje de deuda y arribó ayer a un acuerdo con los bonistas por títulos que ascienden a casi US$65.000 millones, indicaron fuentes oficiales.
La mejora de la oferta incluye también cambios en algunas cláusulas legales, y se espera que el Ministerio de Economía anuncie en las próximas horas los detalles, que le permitirán a la Argentina poder destinar parte de su presupuesto a impulsar una recuperación tras el duro embate de la pandemia.
Para arribar al acuerdo la Argentina ofreció un dólar más de valor presente neto, hasta los US$54,30, y los bonistas bajaron su pretensión de recibir más de US$56.
Aún quedarían por discutir algunas cuestiones legales, aunque desde ambas partes confirmaron que el acuerdo está cerrado.
La versión sobre el acuerdo comenzó a surgir con fuerza tras la reunión que el presidente Alberto Fernández mantuvo con el titular de Economía, Martín Guzmán, y terminó motorizando una fuerte suba en los mercados.
Guzmán se comunicó por videoconferencia con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; el jefe de la bancada del Frente de Todos, Máximo Kirchner, y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, y visitó en su casa a la vicepresidenta Cristina Kirchner, para transmitir los detalles del acuerdo.

Fechas de pago

El Gobierno y los bonistas habrían acordado también cambios en las fechas de pago que estaban previstas y en el interés de algunos tramos del canje de títulos.
Para llegar al acuerdo el Gobierno elevó su propuesta inicial de US$39 hasta los US$55, pero por debajo de los US$56,6 que habían reclamado en su última contrapropuesta los acreedores.
Si bien la negociación aún no se cerró totalmente, hubo avances el fin de semana y ayer, señalaron fuentes de los grupos de inversión, que aún no se pronunciaron oficialmente.
Según trascendió, habría también un aumento en los pagos a los acreedores de alrededor de US$130 millones anuales en el período 2020/ 2030, y entre US$40 y US$50 millones entre 2020 y 2024, dependiendo de la combinación de bonos.
El bono sobre los intereses vencidos tendría una tasa superior al 1% en dólares y 0,5% en euros que ofreció el Gobierno pero no llegará al 4,9% que pretendían los bonistas.

 Subas en la Bolsa

El acuerdo entre el Gobierno y los acreedores disparó ayer subas del 6,60% entre las acciones líderes de la Bolsa porteña, con el indicador Merval en el récord de 52.504,21 puntos.
En tanto, los ADRs de empresas argentinas avanzaron hasta 13% y el riesgo país bajó 6,6%.
Las versiones acerca de que existiría un acuerdo “de palabra” entre el Gobierno y los bonistas catapultó fuertes ganancias entre los activos argentinos, con récords y suba del volumen de los negocios.
Hoy vence el plazo fijado por el Gobierno para que los acreedores anuncien si aceptan o no la oferta de deuda.
En un contexto favorable, el índice de riesgo país que elabora JP Morgan descendió 6,6% a 2.119 puntos.

 Ganancias

En el mercado bursátil, el indicador Merval alcanzó el récord de 52.504,21 puntos y el volumen negociado se disparó a 2.946,8 millones de pesos.
El balance de precios arrojó 129 alzas, 66 retrocesos y 11 especies sin cambios.
Los avances más destacados los registraron: Pampa Energía con el 12,55%; Grupo Financiera Galicia, 12,49%; Banco Macro, 9,69%; BBVA Argentina, 8,57%; Banco Supervielle, 7,35% y YPF, 7,25%, mientras que la única baja fue para Ternium con el 0,25%.
En Nueva York y en un cambio de tendencia inesperado, los ADRs tuvieron una jornada con destacadas ganancias, en medio de las versiones que circularon entre inversores por un acercamiento con los bonistas.
Así, los títulos con mejores resultados fueron Transportadora Gas del Sur (12,5%); Grupo Supervielle (12,2%); Pampa Energía (11%); Grupo Financiero Galicia (10,6%); y Banco Macro (10,3%).
En el mercado de bonos, luego de operar en baja, terminaron con ganancias de hasta 5,4% los nominados en dólares.
La renta fija experimentó la misma dinámica que la variable ya que comenzó la jornada con caídas en algunos bonos de hasta 3% mientras que por el final de la jornada los aumentos eran de hasta 3%.
“Un acuerdo es un paso clave para empezar con la recuperación económica del país ya que despejará la incertidumbre en el corto plazo lo que permitiría enfocar esfuerzos en acciones para sostener a la economía real”, señalaron analistas de la consultora RavaBursátil.
En Wall Street, el índice industrial Dow Jones cerró con una ganancia del 0,89% y el tecnológico Nasdaq avanzó 1,37%.
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