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La compañía petrolera YPF lanzó hoy una oferta de suscripción de dos series de Obligaciones Negociables (ON) a tasa fija por hasta el equivalente en dólares de 2.000 millones de pesos, según una comunicación enviada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La empresa informó hoy que se trata de las ON Clase IX por un valor nominal de 50 millones de dólares, ampliable a 175 millones, y Clase X por valor nominal de hasta el equivalente en dólares de 2.000 millones de pesos, ambas bajo legislación argentina.
La ON Clase X será colocada bajo la forma de dolar-linked, es decir que se emite en dólares pero se liquidará en pesos al tipo de cambio oficial.
YPF reportó hoy que el valor nominal total a emitir por las ON no podrá superar los 2.000 millones de pesos o su equivalente en dólares sl tipo de cambio inicial.ð Esta nueva emisión de YPF -expropiada a la española Repsol a principios de mayo- será la segunda desde el 12 de septiembre, cuando la compañía colocó en el mercado local tres series de ON por unos 1.500 millones de pesos, a tasas de entre 16,74 y 18,4 por ciento.
Las suscripciones se realizan bajo el Programa Global de Emisión de títulos de Mediano Plazo de YPF, lanzado en 2008 por 1.000 millones de dólares y ampliado el 13 de septiembre a 3.000 millones o su equivalente en otras monedas.
La compañía comunicó al público inversor en general que la ON Clase IX será a tasa fija con vencimiento a los 24 meses y las Clase X, también a tasa fija pero a 48 meses.
Los organizadores de la suscripción son BACS Banco de Crédito y Securitización, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Macro, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés y Nación Fideicomisos.
Los colocadores, Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Hipotecario, Banco Santander Río, BBVA Banco Francés, Macro Securities Sociedad de Bolsa y Nación Bursátil Sociedad de Bolsa.
El período de difusión pública iniciará el 9 de octubre y finalizara el 12 siguiente, mientras la subasta dará inicio el lunes 15 de octubre a las 10 y finalizará el 17 siguiente a las 16.
Las ON serán emitidas en denominaciones mínimas de 1 dólar, con un monto mínimo de suscripción de 1.000 dólares, detallo el emisor.
Los intereses se pagarán trimestralmente por período vencido a partir de la fecha de emisión y liquidación.
Fitch Argentina calificó a las ON Clase IX y Clase X en la escala AA(arg), lo que implica "una muy sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del país", destacó YPF.