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Aplicaciones para invertir en línea, bancos 100% digitales o billeteras virtuales son algunas de las soluciones desarrolladas por la emergente industria tecnofinanciera o fintech de Latinoamérica que crece a pasos agigantados con una ola de nuevos negocios.
El término fintech es la unión de las palabras en inglés: finance (finanzas) + technology (tecnología). Empezó a usarse en los '80, pero tuvieron que pasar casi 30 años para que su uso se difundiera, traspase las fronteras de grupos especializados y se haga conocido.
Las fintech se caracterizan por aprovechar la tecnología para dar mejores servicios financieros, a un menor costo y llegando a más gente. Los principales servicios que ofrecen son las tarjetas prepagas, los créditos online, pagos online, compra y venta de monedas extranjeras y transferencias de plata entre personas del mismo país o incluso a cuentas de otros países.
Ahora la industria creció más del 66 % en la región desde la última medición del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y Finnovista, hasta alcanzar un total de 1.166 empresas, según el reporte Fintech América Latina 2018: Crecimiento y consolidación.
Este concluyó que las fintech latinoamericanas están centradas en ofrecer préstamos y financiación colectiva o crowdfunding (25%), pagos y transferencias (24%) y administración financiera de empresas e individuos (15%), llegando a ser casi dos tercios de la industria.
Hoy sus operaciones se focalizan en Brasil (33 %), México (23 %), Colombia (13 %), Argentina (10 %) y Chile (7 %), que en conjunto representan el 86 % del total de la actividad regional.
Uno de los aspectos más destacados es que cerca del 35 % de las fintech latinoamericanas tienen una mujer fundadora o una en el equipo fundador, muy por encima del promedio mundial estimado en 7%.
"La industria fintech de Latinoamérica está en un período de alto crecimiento y consolidación que no muestra signos de desaceleración", asegura el equipo Fintech de la División de Conectividad, Mercados y Finanzas del BID.
Una ola imparable
Las fintech están respondiendo tanto a una demanda de servicios creciente como a la exclusión financiera que persiste en Latinoamérica, en tanto que el 45% de los adultos de la región todavía están apartados de los servicios financieros formales al no contar con una cuenta. Brasil es líder en tecnofinanzas en la región con casos como el de la aplicación Guiabolso, el banco digital Creditas o la operadora financiera Nubank, uno de los unicornios brasileños.
México tiene unas 500 empresas fintech y de éstas 200 operan bajo la Ley Fintech promulgada en marzo de 2018. Colombia tiene al menos 148 compañías fintech, una cifra que creció en 2018 un 76 % con respecto al año anterior y coloca al país en la vanguardia de la región.
La Cámara Argentina de Fintech contabilizó 133 empresas de este tipo en el país el año pasado y casi la totalidad puede categorizarse como pyme.
En Chile hay unas 120 empresas, número que se prevé que siga creciendo entre el 15 al 20 % anual gracias al capital de riesgo y al mayor apetito de los inversionistas. Perú suma unos 81 emprendimientos tecnológicos financieros y estos se clasifican en su mayoría como plataformas de pagos y remesas (27,2 %). Uruguay contabiliza unas 30 empresas fintech.
En cambio, las fintech en Paraguay tienen escasa proyección dada su reciente inserción que se remonta a poco más de cinco años y desde entonces funcionan unas 40 empresas.
La escasez de efectivo, la hiperinflación y la paralización de los servicios bancarios ha impulsado el surgimiento de negocios fintech como alternativa a la crisis en Venezuela. En diciembre de 2018 nació la Asociación de Fintech Venezuela que agrupa a más de 100 miembros.
Aunque la regulación sigue siendo un reto importante en mercados como Paraguay, Bolivia, entre otros, la autopista para las "fintech' se muestra despejada en Latinoamérica. "Se está viviendo un auge de las fintech justificado por el tamaño de la oportunidad, porque son estas las que están solucionando problemas que actores tradicionales (bancos) no son capaces de ofrecer y acercan a la gente a muchos servicios financieros que antes no tenían", opina la colombiana Camila Castro, de la firma Ualet, reconocida como la fintech más innovadora de Suramérica por Finnosummit.
El BID prevé que "la internacionalización de las fintech va a continuar expandiéndose ya que, con pocas excepciones, los mercados de cada país aún son pequeños para alcanzar la escala necesaria".
El BID pronostica "la tendencia de una transición de plataformas monoproducto a multiproducto, como otra forma de crear escala y llegar a mercados más amplios. Esto viene acompañado de alianzas y fusiones".
Historias de éxito
El ecosistema colombiano está abanderado por Ualet, una "app" para invertir en línea en los principales fondos que ha sido reconocida como la "fintech' más innovadora de Suramérica por Finnosummit y en la que actualmente 14.000 colombianos están ahorrando e invirtiendo.
Nubank también es pionera en el segmento de servicios financieros actuando como operadora de tarjetas de crédito y banco digital en Brasil, México o Argentina. Fundada en 2013, posee un valor por encima de los 1.000 millones de dólares y alcanzó los 12 millones de clientes en Brasil y los 1.700 colaboradores.
Entre las fintech mexicanas destaca Bitso, una empresa dedicada a las transacciones mediante la criptomoneda bitcóin que actualmente cuenta con más de 600.000 usuarios.
En Argentina está la empresa Ripio, que ofrece servicios basados en blockchain y que ha desarrollado una red de créditos globales basada en contratos inteligentes lanzada en 2017.
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